高莹莹：军事权衡与经济考量：甲午战后日本对山东的调查与觊觎

　　摘要：日本对华的侵略构想始于何时，一直是中外史学界存在争议的问题。目前学术界的一个共识是，日本之所以急于参加一战，除其内外交困的政治背景以外，“扩大在华权益”是一个重要考量。这一认识虽然或许反映了当时日本对华政策中的核心目标，但同时也忽略了一战爆发前即已在山东开展活动的事实。由此而言，在探讨日本侵略山东问题时，还应追溯甲午以后日本国内包括外务省及军部双方对山东的考察及其与德、英、美等列强的利益之争。占领中国山东，从来就是一场日本蓄谋已久的侵略行动。

　　关键词：第一次世界大战/山东/日本/德国/胶州湾

　　1914年7月底8月初，第一次世界大战在以英、法、俄为首的协约国与以德、奥为首的同盟国之间爆发。远离欧洲战火的日本以英日同盟为由，于1914年8月15日对德提出最后通牒，正式宣战。日本之所以急于参战，除其内外交困的政治背景以外，“扩大在华权益”是目前学术界之共识。具体而言，解决满洲问题，以山东作为与中国谈判的筹码，是以往研究考察日本占领山东问题时着重考虑的历史背景[1](P4)。从此后中日关系的历史发展来看，这一结论或许反映了当时日本对华政策中的核心目标，但同时也忽略了第一次世界大战爆发以前日本在中国山东的活动事实。换言之，第一次世界大战爆发给日本创造了出兵中国山东的机会，但并不意味着这是一次偶发的事件，有必要从甲午战后日本对山东持续不断的调查与对其军事、经济地位上的考量，去理解100多年前日本选择山东作为进一步侵华途径之原因。

　　一、甲午战后寻找军港

　　甲午战争爆发以后，1895年1-2月间，日本陆海军联合进行夹击作战，2月攻陷清朝北洋海军的大本营威海卫。4月17日，日本与清政府签订《马关条约》，凭借“听允日本军队暂占守山东省威海卫”之条款，首次以军事占领形式将势力伸进山东。至1898年4月英国实施租借，日本在威海卫占领了约三年。

　　当时，占领威海卫是伊藤博文的建议，其目的是在不引起外国干涉的前提下歼灭北洋舰队，并未注意到山东本身的价值。占领威海卫以后，1895年12月，日本外务省获得消息称俄国向清政府提出租借胶州湾作为冬季停泊舰队的港湾[2]。鉴于以往俄国人在中亚先干涉、再保护，最后吞并的惯用手段，日本担心“俄国人必定不止冬季泊船，定会找一借口寻求永久借用，若不成也应该会在哈萨克游牧地区找一块清俄边境甚无用处的地方作为与胶州湾交换的谈判条件。获得胶州湾以后，再以此为根据地乘机蚕食山东”[3]。为遏制俄国在胶州湾的活动，日本外务省派精通汉学的驻北京公使馆书记官中岛雄对胶州湾进行调查。换言之，日本对胶州湾的关注，最初是缘于甲午战后对俄国在华势力的牵制。

　　12月15日，由中岛雄撰写的《胶州湾图说》交到日本外务省大臣之手。该报告对胶州湾的地理位置作了介绍，还分别介绍了英国和美国早年对该处的地理探查结果。1860年，英国军舰“苏卡罗”号上的测量官及其属下曾在该地进行实地测量，英国海军本部还在当年10月出版的第857号海图上将此处标示为该海域最好的抛锚地。中岛雄对英国的调查甚为称赞，同时以清朝内阁大学士、直隶总督兼北洋大臣李鸿章的奏折为例，认为“胶州海澳宽深、口门紧曲”，在此处设防非常重要。他称，“去年(1894年)春天李鸿章检阅北洋海军的归途巡视胶州，察看炮台工事。如果胶州湾水浅不利于停泊军舰，清朝又何苦在国库甚为不如意的情况下额外支出费用修筑炮台呢”[3]。由此，中岛雄尽管未亲临胶州湾探查，但凭借对中英两国文献文本的剖析得出结论：胶州湾适合作军港。